사용자님을 위한 사용 가이드
업무관리 시스템의 메뉴별 목적과 기본 사용 순서입니다.
목차를 선택하면 필요한 설명으로 바로 이동합니다.
시작하기
홈 화면은 업무 메뉴를 빠르게 찾고 실행하는 통합 진입 페이지입니다.
1업무 카드의 제목과 설명을 확인한 뒤 필요한 메뉴를 선택합니다.
2상단의 내 업무 확인을 누르면 주요 일정 관리에서 본인이 주관하는 일정만 필터링하여 보여줍니다.
3테마 버튼으로 밝은 화면과 어두운 화면을 전환할 수 있습니다.
4작업을 마친 뒤에는 반드시 로그아웃합니다.
회원가입 방법·주의사항
업무관리 시스템의 개인 계정을 생성하는 방법과 가입 전에 확인해야 할 사항입니다.
1로그인 화면 하단의 회원가입을 선택합니다.
2이름은 사내에서 사용하는 실명으로 정확히 입력합니다. 일정 담당자, 승인자 및 메일 수신자 표시에 사용됩니다.
3아이디는 본인이 계속 사용할 고유 아이디로 입력합니다. 다른 사용자와 중복된 아이디는 사용할 수 없습니다.
4비밀번호는 타인이 추측하기 어려운 값으로 설정하고 다른 사내·외 서비스와 동일한 비밀번호를 사용하지 않습니다.
5회사 이메일은 반드시 본인의 정확한 회사 메일 주소로 입력합니다. 비밀번호 재설정, 라비 자동메일 및 주요 업무 알림이 이 주소로 발송됩니다.
6이메일 오타가 있으면 비밀번호 찾기와 업무메일 수신이 불가능하므로 회원가입 버튼을 누르기 전에 다시 확인합니다.
7개인 이메일이나 다른 직원의 이메일을 등록하지 않습니다. 비밀번호 재설정 메일은 DB에 등록된 이메일로만 발송됩니다.
8회원가입 후 기본 권한으로 접근할 수 없는 메뉴는 오류가 아닙니다. 필요한 메뉴와 사용 목적을 해당 부서 부서장에게 전달하여 권한 상승을 요청합니다.
9계정을 다른 직원과 공동 사용하거나 아이디·비밀번호를 메신저, 메모지 또는 공개된 문서에 공유하지 않습니다.
10퇴사·부서 이동·담당 업무 변경 또는 이메일 변경 시 시스템 관리자에게 계정 정보와 권한 정리를 요청합니다.
비밀번호 변경·찾기
로그인 상태에서는 비밀번호를 변경할 수 있으며, 비밀번호를 잊었을 때는 등록된 회사 이메일을 이용해 안전하게 재설정할 수 있습니다.
1현재 비밀번호를 알고 있는 경우 홈 화면 상단의 비밀번호 변경을 선택합니다.
2현재 비밀번호와 새 비밀번호를 입력한 뒤 변경합니다. 새 비밀번호는 8자 이상이어야 합니다.
3비밀번호를 잊은 경우 로그인 화면의 비밀번호를 잊으셨나요?를 선택합니다.
4회원가입 시 등록한 이름·아이디·회사 이메일을 정확히 입력합니다. 세 정보가 모두 DB 등록 정보와 일치할 때만 메일이 발송됩니다.
5메일의 비밀번호 재설정 버튼을 선택하고 30분 이내에 새 비밀번호를 설정합니다. 재설정 링크는 한 번만 사용할 수 있습니다.
6기존 비밀번호를 메일로 알려주는 방식이 아니며, 새 비밀번호를 설정하면 DB의 암호화된 비밀번호가 변경됩니다.
7재설정 메일은 DB에 등록된 회사 이메일로만 발송되며 다른 이메일 주소로 변경하여 받을 수 없습니다.
8메일이 보이지 않으면 스팸메일함을 확인하고, 회사 이메일이 잘못 등록된 경우 시스템 관리자에게 본인 확인 후 수정을 요청합니다.
홈 메뉴 즐겨찾기
자주 사용하는 메뉴를 개인 즐겨찾기로 등록하면 홈 화면 상단에서 바로 실행할 수 있습니다.
1업무 메뉴 카드 왼쪽 위의 별표를 누르면 즐겨찾기에 등록됩니다.
2등록된 메뉴는 홈 상단의 내 즐겨찾기 영역에 자동으로 표시됩니다.
3즐겨찾기 별표를 다시 누르면 목록에서 해제됩니다.
4즐겨찾기는 현재 PC의 브라우저에 개인 설정으로 저장됩니다. 브라우저 데이터 삭제 또는 다른 PC 사용 시 다시 등록해야 합니다.
개인별 TO DO
개인별 TO DO는 간단한 개인 업무와 진행 상태를 기록하는 보조 관리 기능입니다.
1제목·담당자·기간을 입력해 등록합니다.
2상태를 등록됨 → 진행 중 → 완료로 변경합니다.
3기한과 담당자로 필요한 업무를 조회합니다.
4개인별 TO DO 일정은 자동메일 발송 및 별도 업무 알림 기능이 제공되지 않습니다.
5공유·보고·참석자 관리 또는 알림이 필요한 중요 업무는 주요 일정 관리에 등록하여 진행하시기를 권장드립니다.
주요 일정 관리
일반일정·내부회의·외부회의·고객방문을 통합 관리합니다.
1일정 유형을 선택하고 제목·기간·주관자·참석자·장소·내용을 입력합니다.
2내 일정, 부서, 구성원 체크 항목으로 달력에 표시할 대상을 선택합니다.
3내 일정(주관·참여) 또는 내 일정(주관) 필터로 본인 관련 일정을 빠르게 확인합니다.
4여러 날짜에 걸친 일정은 시작일부터 종료일까지 연결되어 표시됩니다.
5일정을 클릭하면 상세 내용, 상태, 회의록 파일과 발송 여부를 확인할 수 있습니다.
주요 일정 작업그룹
자주 함께 확인하는 구성원을 작업그룹으로 묶어 별도의 일정 필터로 사용할 수 있습니다.
1좌측 커스터마이징 그룹 영역에서 새 그룹을 선택합니다.
2그룹 이름을 입력하고 함께 확인할 구성원을 체크한 뒤 저장합니다.
3생성된 그룹을 펼치면 구성 인원과 개별 선택 상태를 확인할 수 있습니다.
4전체(주관·참여)를 선택하면 구성원이 주관하거나 참석하는 일정을 모두 표시합니다.
5주관만을 선택하면 그룹 구성원이 주관하는 일정만 표시합니다.
6연필 아이콘으로 그룹 이름과 구성원을 수정하고 휴지통 아이콘으로 삭제합니다.
7작업그룹은 현재 브라우저에 개인 설정으로 저장되므로 다른 PC와 자동 공유되지 않습니다.
회의록 작성·발송
외부회의와 고객방문 결과를 회사 표준 Word 회의록 양식으로 생성하고 보고합니다.
1일정 상세에서 완료 처리를 선택합니다. 외부회의와 고객방문은 회의록이 필수이며 내부회의는 권장 항목입니다.
2회의 목적·참석자·회의 내용·결정사항·후속 계획 등 필수 정보를 입력합니다. 엔터와 줄바꿈도 문서에 그대로 반영됩니다.
3회의록 저장 및 메일 발송을 누른 뒤 DB 저장 → 회의록 생성 → 메일 발송 진행률이 100%가 될 때까지 기다립니다.
4생성된 Word 파일은 회사 표준 회의록 양식이 자동 적용됩니다. 임의로 양식이나 머리글을 변경하지 않습니다.
5메일 받는 사람은 CEO이며 주관자와 일정 참석자는 참조로 발송됩니다.
6기존 회의록은 일정 상세에서 수정할 수 있으며 수정 화면에는 저장된 내용이 다시 표시됩니다.
7상세 화면에서 회의록 파일을 단순 다운로드하는 경우에는 메일이 발송되지 않습니다.
시험 진행·장비
시험 단계와 장비 가동 상태를 확인합니다.
1고객사·수주번호·품명으로 시험을 찾습니다.
2단계별 시작일·종료일과 장비를 확인합니다.
3실제 상황에 맞춰 진행 상태를 갱신합니다.
고객·클레임
고객 정보와 불만 접수·조치·승인 이력을 관리합니다.
1고객 리스트에서 고객사와 담당자를 관리합니다.
2클레임에 처리 담당자와 승인자를 지정합니다.
3처리 내용과 재발 방지 방안을 기록하고 승인합니다.
견적·PO·매출
견적 작성부터 접수완료, PO 자동등록 및 매출 진행까지 회사 표준 절차로 관리합니다.
1견적 진행 현황에서 신규 견적 또는 기존 견적의 새 리비전을 작성합니다.
2고객사·품명·품목·수량·판매 단가·총금액·견적번호·조건 등 필수 항목을 정확히 확인합니다.
3견적이 확정되면 접수완료 처리를 선택합니다.
4접수완료 모달에서 예상 납기, 발행 예정월과 비고를 입력한 뒤 완료 처리합니다.
5접수완료 처리일은 PO의 수주일로 자동 등록됩니다.
6견적의 고객사, 품목, 수량, 단가, 총금액, 견적번호 및 사업부 등 기본 정보는 PO 항목의 해당 위치로 자동 연동됩니다.
7접수완료 모달에서 입력한 예상 납기, 발행 예정월 및 비고도 생성된 PO 정보에 함께 반영됩니다.
8동일 견적을 다시 완료 처리하더라도 견적 연결번호를 기준으로 중복 PO가 생성되지 않도록 관리됩니다.
9완료 처리 후 PO 관리 화면에서 고객사·품목·수량·금액·견적번호·수주일·예상 납기·발행 예정월이 올바르게 등록되었는지 확인합니다.
10견적서 출력 및 Excel 파일에는 회사 표준 견적 양식이 자동 적용됩니다.
11표준 양식의 회사 정보, 문서 구조와 필수 항목을 임의로 삭제하거나 변경하지 않습니다.
12PO·매출·실적 보고서는 부여된 권한에 따라 이용합니다.
표준 양식·파일 다운로드
회의록, 견적서, 일정 Excel 등 시스템에서 생성되는 문서는 회사 표준 양식을 기준으로 출력됩니다.
1회의록은 회사 표준 Word 회의록 템플릿을 기준으로 생성됩니다.
2견적서는 회사 표준 견적서 양식과 계산 기준을 적용합니다.
3주요 일정 Excel은 현재 화면에서 선택한 사용자·부서·그룹·일정 유형 필터를 기준으로 출력됩니다.
4다운로드 전에 조회 기간과 필터 조건이 올바른지 반드시 확인합니다.
5생성된 문서는 고객 또는 외부 관계자에게 발송하기 전에 담당자가 내용과 수치를 최종 검토합니다.
6템플릿 파일을 임의로 이동·삭제하거나 파일명을 변경하면 문서 생성이 실패할 수 있습니다.
접근 권한·승인 요청
메뉴와 데이터는 계정 권한 및 소속 부서를 기준으로 제공됩니다.
1일반사용자는 본인에게 허용된 업무 메뉴와 데이터에 접근할 수 있습니다.
2관리자는 담당 부서 또는 허용된 관리 기능을 사용할 수 있습니다.
3슈퍼관리자는 전체 관리 기능과 공지사항 등록·삭제 권한을 사용할 수 있습니다.
4접근 권한 부족 또는 잠금 메뉴가 표시되면 해당 부서 부서장에게 권한 상승을 요청하여 주시기 바랍니다.
5권한 요청 시 필요한 메뉴명, 사용 목적, 필요한 기간을 함께 전달합니다.
6계정을 공동으로 사용하거나 다른 사람의 계정으로 권한을 우회하지 않습니다.
프로젝트·이슈
프로젝트 업무와 주요 이슈를 협업 단위로 관리합니다.
1프로젝트와 담당 업무를 등록합니다.
2진척 상태와 주요 이슈를 갱신합니다.
3공유할 핵심 사항은 이슈 & 하이라이트에 기록합니다.
AI 라비
업무 시스템 전용 AI 지원 기능입니다.
1비밀번호나 불필요한 개인정보를 입력하지 않습니다.
2AI가 제공한 결과는 실제 업무에 반영하기 전에 반드시 담당자가 확인합니다.
3현재 AI 라비는 신뢰성 시험 데이터 학습을 진행 중이며 API는 오프라인 상태입니다.
4학습 완료 후 이용 가능 시점과 사용 방법을 별도 공지할 예정이오니 홈 화면의 공지사항을 확인해 주시기 바랍니다.
문제가 발생한 경우
오류 화면, 작업 순서와 표시된 메시지를 함께 전달해 주세요. 저장 버튼을 반복해서 누르기 전에 현재 처리 상태를 먼저 확인해 주세요.
오류 화면, 작업 순서와 표시된 메시지를 함께 전달해 주세요. 저장 버튼을 반복해서 누르기 전에 현재 처리 상태를 먼저 확인해 주세요.